Consulente dedicato per servizi di asset allocation, per l’individuazione degli strumenti finanziari, per l’implementazione di investimenti tattici, per il monitoraggio e l’informativa.
Selezione degli strumenti finanziari implementata attraverso un’analisi approfondita delle Sicav grazie ad un’ampia piattaforma aperta.
Predisposizione periodica di liste titoli:
- Azionari
- Obbligazionari
- ETF
Monitoraggio dei titoli e condivisione delle opportunità di investimento, disinvestimento e switch coerenti con i profili di rischio, i momenti di mercato e le aspettative del cliente.
Approfondimenti fiscali a disposizione del cliente, per assicurare una efficiente pianificazione dal punto di vista fiscale.