La fase di informativa personalizzata costituisce il completamento ideale del processo di investimento. Finnat Advisory fornisce un’analisi puntuale, trasparente e completa che illustra gli investimenti in essere e le evoluzioni di portafoglio.
Il cliente ha sempre sotto controllo l’evoluzione dei propri investimenti e, grazie al supporto del proprio consulente, potrà disporre di un vero e proprio check up del portafoglio:
- Valore dei singoli titoli (prezzi storici e di mercato, cambi, rateo, rating, duration, rendimenti a scadenza,…)
- Rendimento a scadenza delle obbligazioni in portafoglio
- Scadenziario cedole e rimborsi
- Analisi dell’andamento, con la metodologia del tasso interno di rendimento, degli investimenti, globale e per singolo strumento, incluse cedole e dividendi, per periodi prescelti (YTD, trimestre, anni precedenti,…)
- Zainetto Fiscale
- Analisi dettagliata delle imposte
- Analisi Grafica