Metodo
Banca Finnat | il Metodo di selezione| Sito Istituzionale
Banca Finnat
Banca Finnat | il Metodo di selezione| Sito Istituzionale
- Partendo dalle richieste del cliente, che possono riguardare il singolo strumento o il portafoglio, su base strategica o tattica
- Per ciascun portafoglio modello sono individuati “pesi ideali” delle varie asset class (azioni, obbligazioni, ecc.) e sub asset class (azioni europee, americane, ecc.)
- Dalle asset class il consulente seleziona gli strumenti finanziari raccomandabili
- Il portafoglio del cliente viene sottoposto, almeno semestralmente, ad una approfondita analisi volta ad individuare la compatibilità con i livelli di rischio tollerabili ed il grado di coerenza con il portafoglio modello elaborato dai gestori della banca