Banca Finnat | il Metodo di selezione| Sito Istituzionale
Banca Finnat
Banca Finnat | il Metodo di selezione| Sito Istituzionale
Partendo dalle richieste del cliente, che possono riguardare il singolo strumento o il portafoglio, su base strategica o tattica
Per ciascun portafoglio modello sono individuati “pesi ideali” delle varie asset class (azioni, obbligazioni, ecc.) e sub asset class (azioni europee, americane, ecc.)
Dalle asset class il consulente seleziona gli strumenti finanziari raccomandabili
Il portafoglio del cliente viene sottoposto, almeno semestralmente, ad una approfondita analisi volta ad individuare la compatibilità con i livelli di rischio tollerabili ed il grado di coerenza con il portafoglio modello elaborato dai gestori della banca