Valutazione di adeguatezza
Ogni operazione disposta tramite il proprio Consulente sarà sottoposta ad una valutazione volta a verificare che essa:
- Corrisponda agli obiettivi d’investimento del cliente
- Ponga a suo carico rischi sopportabili
- Comporti scelte comprensibili per il cliente, dato il suo livello di esperienza e conoscenza
On demand Banca Finnat Advisory fornisce analisi di VAR per singolo strumento o portafoglio.
Formazione
Appuntamenti dedicati per promuovere la formazione in ambito finanziario:
- Banca Finnat Target Young
- Banca Finnat Target Women
- Banca Finnat Formazione Professionale
Ricerca dedicata
Banca Finnat predispone con frequenza giornaliera e settimanale report e studi sui mercati finanziari.
Sessioni specialistiche
Regolari incontri su tematiche finanziarie e fiscali tra cui:
- Scenari macroeconomici tenuti con frequenza semestrale
- Incontri personalizzati con gestori
- Aggiornamenti periodici su tematiche normativi e fiscali
- Conferenze e tavole rotonde su
argomenti di interesse (energie rinnovabili, Sanità, AIM, Minibond, immobiliare, Innovazioni normative)