Home > i Nostri Servizi > Family Office
Family Office

Banca Finnat | Family Office | Sito Istituzionale

Banca Finnat

Banca Finnat | Family Office | Sito Istituzionale

Il Family Office di Banca Finnat è stato concepito come un advisor globale per la famiglia. Ha il compito di coordinare ed integrare in un unico centro tutte le attività che riguardano la gestione finanziaria amministrativa e la governance del patrimonio di famiglia. Le nostre caratteristiche sono: indipendenza, elevata qualità del servizio, con l’obiettivo di proteggere, valorizzare e tramandare il patrimonio finanziario e culturale delle famiglie contribuendo a garantire alle generazioni successive un livello di benessere certo ed adeguato.

Il nostro obiettivo

Il Family Office persegue fondamentalmente l’obiettivo di dare una risposta qualificata alle esigenze della famiglia, ed in particolare delle famiglie imprenditoriali attraverso una pianificazione e una consulenza specialistica (inclusi servizi di advisory finanziario, strategico e filantropico) tramite:

  • La gestione degli investimenti (inclusa la asset allocation, il risk management, l’analisi e la due diligence di investimento, nonché assistenza in tutte le transazioni e vendite di beni)
  • I servizi di amministrazione (inclusi i servizi più propriamente Relazionali fra i membri della Famiglia, nella loro veste di Beneficiari del patrimonio, etc.)
  • La protezione del patrimonio che la famiglia ha creato ed accumulato nel corso del tempo, spesso attraverso un’attività imprenditoriale
  • Lo sviluppo del patrimonio familiare e quindi la massimizzazione della remunerazione del capitale accumulato
  • Il controllo del patrimonio, attraverso l’individuazione e la gestione delle componenti di rischio
  • La pianificazione e il coordinamento degli aspetti sociali e di beneficenza
  • Il consolidamento delle situazioni patrimoniali e i rendimenti riferibili anche ad altri intermediari

Il nostro modello di gestione

Il Family Office segue un rigoroso modello che prevede un Piano Integrato volto a conoscere la famiglia cliente e analizzarne il patrimonio, che si articola in cinque fasi:

  • Raccolta delle informazioni sulla famiglia
  • Family Mission Statement: rappresentazione della filosofia della famiglia e individuazione delle linee strategiche di azione per realizzare la mission
  • Family Goals: definizione degli obiettivi della famiglia
  • Risk Assessment: analisi e valutazione delle diverse componenti del patrimonio (Account Aggregation; Investment Analysis; Family Governance Strategy; Family Advisory; Estate and Art Review; Insurance Review)
  • Piani operativi: definizione delle linee strategiche di azione in tutte le aree di interesse (Finanziaria, Imprenditoriale, Immobiliare, Artistica, Assicurativa, Filantropica)
Family Office - Documentazione

Advisory & Corporate Finance
Private Banking
Attività Fiduciaria
Real Estate e Fondi Immobiliari
Servizi Bancari
Servizi Investitori Istituzionali
Consulenza
Ufficio Studi e Ricerche
Le società del gruppo
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Sede legale in (00186) Roma, Piazza del Gesù, 49
Capitale sociale € 72.576.000,00 i.v. suddiviso in n. 362.880.000 azioni ordinarie
Iscritta all’Albo delle banche al n.5557
Capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica, iscritta all’albo dei gruppi bancari
Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e CF n. 00168220069 - Partita IVA n. 00856091004
R.E.A. n.444286 – ABI 3087.4 – Codice LEI: 815600835712F7BA2869
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Informazioni legali